סוכנות בוטיק לביטוח ופיננסים
מחפשים סוכנות ביטוח שתדאג ליותר ממה שאתם צריכים? ברוכים הבאים!
זה השלב שאתם כבר בטח שואלים מה מבדיל אותנו מאחרים. ובכן, אנחנו ממש מאוהבים במה שאנחנו עושים. זה אולי נשמע תלוש מהמציאות, אבל אנחנו מגיעים ממקום של שליחות - וזו הסיבה שאנחנו מטפלים בלקוחות שלנו עם הרבה צבע, עניין וסבלנות.
לכל לקוח ולקוחה שאנחנו פוגשים, יש סיפור ומחשבות לגבי העתיד. וביחד, אנחנו יוצרים להם תכנית ביטוחית-פיננסית מותאמת אישית ונותנים להם שירות מהיר, איכותי וללא תחרות - בדיגיטל, במשרד ואפילו אצלכם בבית.
_edited.png)
קוראים לי ציון, הבעלים של הסוכנות וזה שדואג שתקבלו את השירות הכי אישי ומקצועי שאפשר.
אני בן 39, בעל תואר ראשון בבנקאות ושוק ההון, סוכן פנסיוני מוסמך ויש לי ניסיון של יותר מ-13 שנים בביטוח ופיננסים.
במהלך השנים טיפלתי באלפי לקוחות, פרטיים ועסקיים, במסירות גדולה והרבה אהבה.
נעים להכיר
מה אנחנו עושים
מכירים
לכל לקוח צרכים משלו, שמבוססים על המצב המשפחתי, הבריאותי והפיננסי שלו. ולכן, התהליך מתחיל בפגישה, דיגיטלית או פרונטלית - בה נכיר אתכם מספיק כדי ליצור מעטפת ביטוחית-פיננסית מותאמת אישית.
מאתרים ובודקים
את הביטוחים והחסכונות הקיימים שלכם בכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות השונים.
משפרים בכל ההיבטים
את המצב הנוכחי; החל מרמת התשלום החודשי, דמי הניהול, המסלולים ועד להיקף הכיסויים.
מנתחים
בקפידה את הכיסויים הקיימים בפוליסות, הביצועים של הקרנות השונות ודמי הניהול בהן ומכינים לכם המלצה מפורטת לשינויים.
אתכם לאורך כל הדרך
בכל מקרה ביטוחי ולכל שאלה ובקשה. נמשיך לוודא שאתם מכוסים בכל שינוי משמעותי בחיים, בין אם החלפתם מקום עבודה, התווסף חבר חדש למשפחה ואפילו בהגעה לגיל פרישה.
עבודה משותפת עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות הגדולים
לקוחות ממליצים
מדהים, אין לי מילים! בפגישה הראשונה עשו לנו סדר בהכל, נתנו לנו דוח אקסל מפורט עם כל התשלומים ואיך אפשר לשפר. היה מאוד סבלני, נחמד, נעים ותמיד עוזר. ממליצה!
מורן דבש ספיר
